參加CFA考試的考生，必須具備以下條件：

1、擁有學士學位或相當的專業水準以上，對專業沒有任何限制；

2、大學學習年限與全職工作經驗合計滿四年；

3、如果申請人不具備學士學位，而是具備相當的專業水準，也可被接受為候選人。CFA協會®用工作經歷來考核申請人的專業水準，一般來講，4年的工作經歷即被視為替代學士學位。這4年的工作經歷，不一定要從事投資領域相關工作，只要是合法、全職、專業性的工作經歷都可被接受；

4、本科在校大學四年級學生，可在后一個學年參加考試。

CFA考試學歷說明

A、4年制本科或以上學歷者可直接報名參加考試

B、本科在校學生，可在畢業前12個月之內即可報名考試

C、3年制大專學歷加上1年全職工作經驗

D、2年制大專學歷加上2年全職工作經驗

CFA®考試英語條件

一般4級就可以了，CFA®考試考的不是語法等知識，只要能順利讀懂考題和教材知識就可以了，在答題中即使語法拼寫錯誤但是意思和邏輯表述清楚也不會扣分，重要的是掌握專業金融詞匯和知識，做好充實的知識儲備。

CFA®考試數學條件

CFA®考試數理分析難度不是很高，一般數3即可，側重概率統計相關知識的考核應用。

CFA®考試主要量度考生應用投資原則的能力及專業操守。一階段的課程及考試針對投資評價及管理的不同投資工具及概念；第二階段著重資產評價，第三階段則深入探討投資組合管理。而且，全球的CFA®課程與考試都是一樣的，考試均使用英文。